دکتر راینهارد ناگل ترجیح می‌دهد به جای ارتباط با دنیای بیرون، پشت دیوارهای قلعه مجلل خود در اتریش پنهان شود؛ اما با نزدیک شدن به تولد ۷۰ سالگی‌اش، توسط دوست صمیمی و پرشور دوران کودکی‌اش، لورنتس تسوایگ، غافلگیر می‌شود. تسوایگ خنده را به دیوارهای خانه دوستش بازمی‌گرداند، کارکنان را به عشق و عاشقی تشویق می‌کند و حتی توطئه‌ای می‌چیند تا ناگل را به عشق اولش، ماگدالنا، برساند. آیا تسوایگ خیلی دیر رسیده است یا ناگل می‌تواند پیش از مرگ، زندگی کردن را یاد بگیرد؟

هربرت اشترلو ۵۱ ساله که مرمت‌کار مبلمان است، عاشق لیای ۲۱ ساله می‌شود؛ دختری که از زمان کودکی، یعنی وقتی پدرش مادرش را به قتل رساند، کلمه‌ای حرف نزده است. او شباهت عجیبی به همسر درگذشته هربرت دارد. آن‌ها با هم ازدواج می‌کنند اما رابطه‌شان محکوم به شکست به نظر می‌رسد، تا اینکه به تدریج هر کدام موفق می‌شوند به دنیای مرموز دیگری نفوذ کنند و متوجه می‌شوند که با نوعی رابطه معنوی به هم پیوند خورده‌اند. برای لیا این پیوند مرگ مادرش است و برای هربرت مرگ همسر اولش. ظاهر سخت و سرد هربرت به آرامی شروع به ذوب شدن می‌کند و او احساسات و واکنش‌هایی از خود نشان می‌دهد که نفرت و ترس اولیه لیا را کاهش داده و رابطه‌شان را در مسیر مثبت‌تری قرار می‌دهد.